사설 바카라

사설 바카라(대표 조용준)이 신약 개발 바이오텍 큐리언트에 100억원 규모의 전략적 투자(SI)를 결정, 큐리언트의 최대주주로 등극한다.

큐리언트(대표 남기연)는 지난 12일 이사회 결의를 통해 사설 바카라 등을 대상으로 135억원 규모의 3자 배정 유상증자를 진행한다고 15일 공시했다. 이번 유상증자를 통해 전략적 투자를 유치한 큐리언트는 지난해 주주배정 유상증자 및 K-바이오·백신 펀드, 경영진 3자 배정 등을 통해 재무 건전성을 확보한 후 주주 구성 안정화를 위해 전략적 투자 유치를 추진해 왔다.

사설 바카라은 재무적 투자 역량을 갖추고 있을 뿐만 아니라 연구개발에 대한 강한 의지를 가지고 있는 중견 제약사로, 피부과 처방 약제 매출 1위 회사라는 점에서 큐리언트와 사업 시너지를 보여줄 수 있는 이상적인 조건을 갖추고 있다.

이번 투자유치를 통해 사설 바카라은 큐리언트의 신주 255만8199주를 주당 3909원의 발행가액으로 인수하게 된다. 이로써 큐리언트는 사설 바카라을 통해 100억원의 자금을 확보함과 동시에 든든한 전략적 투자자를 확보하게 됐다. 큐리언트와 사설 바카라은 이번 유상증자를 기점으로 지속적인 협력과 시너지를 만들어 나갈 수 있는 투자를 이어나갈 예정이다.

이번 투자를 통해 큐리언트의 최대주주가 되는 사설 바카라은 양사의 협약을 통해 이사회 구성원 5인 중 2인을 추천할 수 있게 된다. 양사는 큐리언트의 우수한 연구개발 중심 경영 전략을 이어나가기 위해 이사회 참여 이외의 큐리언트의 독립 경영을 보장하기로 합의했다.

이번 유상증자에는 사설 바카라과 더불어 K-바이오·백신 펀드도 투자에 참여한다. K-바이오·백신 펀드 운용사인 프리미어파트너스의 '프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합'은 지난해 35억을 투자한 데 이어, 이번에는 후속투자로 35억을 전환우선주 형태로 투자한다.

조용준 사설 바카라 대표는 "성장 잠재력이 크고 사업적 시너지를 낼 수 있는 곳에 전략적인 투자 진행을 통해 상대적으로 자본이 한정적인 중소제약사의 한계에서 벗어나 미래 성장동력을 확보하고자 한다"며 "이번에 최대 규모의 투자를 단행함으로써 당사의 개발 역량 강화 및 파이프라인 확대로 예방·진단·치료·관리를 아우르는 토털 헬스케어 기업으로의 도약과 양사의 강점을 통한 최적의 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.

남기연 큐리언트 대표는 "이번 투자가 회사의 뛰어난 혁신 항암제 프로그램들의 개발 마일스톤을 달성하고 기술이전을 통한 현금 흐름을 창출하는데 더욱 집중할 수 있는 계기가 될 것으로 확신한다"며 "이 기회를 잘 살려 회사 가치 상승에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.