주당 3달러 현금 지급… 매출 목표 달성 시 추가 6.84달러 지급
올해 상반기 거래 완료 예정… 상장 폐지 후 비공개 기업 전환
슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오(bluebird bio, NASDAQ: BLUE)가 글로벌 투자사 칼라일(Carlyle)과 SK 캐피탈(SK Capital Partners)에 인수된다. 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오는 두 투자사와 최종 합의를 체결했다고 지난 21일 밝혔다. 이번 거래가 마무리되면 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오는 나스닥에서 상장 폐지되며, 비공개 기업으로 운영될 예정이다.
합의 조건에 따라 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오 주주들은 주당 3.00달러의 현금을 지급받으며, 추가로 주당 6.84달러의 조건부 가치권(contingent value right, CVR)을 받게 된다. CVR은 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 제품 포트폴리오가 2027년 12월 31일까지 12개월간 6억 달러 이상의 순매출을 달성할 경우 지급되며, 이를 충족할 경우 주당 최대 9.84달러를 받을 수 있다.
이 거래는 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오 주식 과반수의 매각, 관련 규제 승인, 기타 일반적인 마감 조건 충족을 전제로 하며, 2025년 상반기 내 완료될 예정이다. 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오 이사회는 이번 계약을 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 주식 매각을 권고했다.
슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오는 지난 5개월 동안 70개 이상의 투자자 및 파트너들과 협의를 진행했으며, 미국 식품의약국(FDA)신속 심사 바우처(priority review voucher) 요청을 세 차례 거절한 이후, 대규모 자본 조달 없이는 대출 계약의 채무 불이행 위험이 커질 수 있다고 판단했다. 이에 따라 이사회는 이번 거래가 주주 가치를 보호할 수 있는 유일한 현실적인 대안이라고 결정했다.
이번 인수를 주도한 칼라일과 SK 캐피탈은 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 상업화 역량 확대를 위해 전 미라티 테라퓨틱스(Mirati Therapeutics) 및 입센(Ipsen) 대표였던 데이비드 믹(David Meek)을 CEO로 임명할 예정이다.
조 브레스(Joe Bress) 칼라일의 글로벌 헬스케어 공동대표는 "칼라일과 애빙워스(Abingworth) 팀은 바이오파마 분야에서 깊은 투자 경험을 보유하고 있으며, 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 미래에 대해 기대하고 있다"며 "데이비드 및 SK 캐피탈과 협력해 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 성장을 견인하고, 유전자 치료제의 상업화를 가속화할 것"이라고 밝혔다.
아론 대븐포트(Aaron Davenport) SK 캐피탈의 매니징 디렉터도 "SK 캐피탈은 생명과학 분야에서 깊은 경험을 보유하고 있으며, 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 과학적 리더십, 중증 유전 질환에 대한 집중적인 연구, 그리고 성공적인 치료제 개발 및 출시 이력을 높이 평가해 왔다"며 "칼라일 및 데이비드와 협력해 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오의 유전자 치료제 상업화를 가속화할 것"이라고 덧붙였다.
한편, 슬롯사이트 볼트카지노메이저 바이오는 희귀질환 치료를 위한 유전자 치료제 개발사로, 겸상적혈구병(sickle cell disease), 베타 지중해빈혈(β-thalassemia), 뇌부신백질디스트로피(cerebral adrenoleukodystrophy) 치료제의 상업화를 진행하고 있다. 회사는 렌티바이럴 벡터(lentiviral vector) 기반 유전자 치료 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 최근 FDA 승인을 받은 치료제들의 시장 출시를 확대하는 데 주력하고 있다.